Checklist VeriFactu per a gestories: què revisar als clients amb Dolibarr

Si portes la comptabilitat o la fiscalitat de diversos clients, VeriFactu no és un problema tècnic de cada empresa per separat: és un problema de cartera. Amb desenes de clients facturant amb programes diferents, la pregunta no és "compleixo jo?" sinó "quants dels meus clients arribaran a gener o juliol de 2027 sense adaptar-se?".

Aquesta checklist està pensada per revisar la teva cartera client a client, amb atenció especial als que facturen amb Dolibarr — un dels ERP més utilitzats entre pimes i autònoms a Espanya, i que de sèrie no compleix VeriFactu.

Pas 1: identifica amb què factura cada client

• ·Fa servir un ERP o programa de facturació (Dolibarr, un programa a mida, un altre programari de gestió)? → Cal comprovar si el fabricant ja ofereix adaptació VeriFactu.
• ·Factura amb Excel, Word o plantilles pròpies? → No complirà de cap manera; necessita migrar a un programari adaptat abans de la data.
• ·Fa servir la futura app gratuïta de l'AEAT? → Vàlida només per a volums molt petits; si emet més d'un grapat de factures al mes, se li quedarà curta.

Pas 2: comprova la data límit que li toca

• ·Societats (Impost sobre Societats): 1 de gener de 2027.
• ·Resta d'obligats, autònoms inclosos: 1 de juliol de 2027.

No donis per fet que tots els teus clients tenen la mateixa data: barrejar societats i autònoms a la mateixa cartera és habitual, i cadascun té el seu termini.

Pas 3: si el client fa servir Dolibarr, les preguntes concretes

• ·Quina versió de Dolibarr té instal·lada? Afecta quin mòdul es pot instal·lar i com.
• ·És una instal·lació pròpia (self-hosted) o gestionada per un tercer? Determina qui ha de donar accés per instal·lar el mòdul.
• ·Multiempresa? Si el client factura per a diverses societats des de la mateixa instal·lació, cal revisar-ho cas per cas.
• ·Ja li ha parlat algú de VeriFactu? Molts clients hauran vist avisos del seu propi Dolibarr o de tercers — convé saber si ja avaluen una altra opció abans de proposar la teva.

Pas 4: decideix la modalitat (VERI*FACTU o no VERI*FACTU)

Això és el que menys s'explica i més dubtes genera. Resum ràpid: en la modalitat VERI*FACTU, el programari envia cada registre a l'AEAT en el moment i el client no ha de preocupar-se de conservar res — la mateixa Agència Tributària fa de garant. En la modalitat no VERI*FACTU, els registres no s'envien automàticament, però el sistema exigeix signatura electrònica i un registre d'esdeveniments, i el client assumeix la responsabilitat de conservar-ho tot correctament.

Per a la majoria de pimes i autònoms, VERI*FACTU és l'opció amb menys càrrega de gestió — no cal demostrar res si hi ha una inspecció, perquè l'AEAT ja té les dades. Ho expliquem amb més detall a l'article dedicat a la comparativa.

Pas 5: prioritza la teva cartera

Amb la informació anterior, ordena la teva cartera en tres grups: societats que facturen amb programari no adaptat (màxima urgència, termini gener 2027), autònoms i resta d'obligats amb programari no adaptat (termini juliol 2027, però convé no deixar-ho per a l'últim trimestre), i clients que ja factures amb un sistema adaptat o en procés (seguiment, sense urgència).

Si gestiones la relació amb diversos clients Dolibarr, planteja't un acord de partner amb un proveïdor del mòdul en lloc de resoldre-ho client a client: t'estalvia temps i el pots oferir com a part del teu servei.